2015年5月5日，顺荣三七公布，拟以45.83元/股非公开发行不超过0.70亿股股份（由于公司2014年每10股转增17股并派现1元（含税），发行价格和发行股份将相应调整），合计募集32亿资金，其中28亿用于收购李卫伟、曾开天持有的三七互娱40%股权，剩余资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

非公开完成后，三七互娱将成为上市公司全资子公司，此次非公开发行对象为汇添富基金、招商基金等共计9名特定对象。

通过此次非公开发行，三七互娱获得了更加优质的合作资源以及资本支持，为进一步打造平台化-全球化-泛娱乐化一体的娱乐生态体系提供了帮助。

一、平台化

1）海量优质用户群体

三七互娱旗下拥有37.com、6711.com等页游运营平台，2014年中国页游运营平台数量近1000家，其中37游戏是中国第一大垂直页游平台，开服数据远远领先于其他平台。

2）丰富精品游戏

根据公开数据整理，2014全年37游戏共计有142款游戏有过开服记录，而网页游戏全年游戏数量为940款，占比达到15.1%，其中不乏《大天使之剑》、《武尊》等精品游戏。

二、全球化

1）游戏发行至海外地区

截至2014年底，三七互娱已将78款游戏推向30多个国家，拓展路线由港澳台辐射到东南亚市场、韩国市场，以及土耳其语市场、法语市场和英语市场，已经成为全球最大的华人网页游戏平台之一。

海外品牌包括：韩国PUPUGAME平台、泰国GMTHAI平台和以37.com为统一域名的37GAMES国际平台。

2）海外投资

目前三七互娱持有无极娱乐60.5%的股权，通过无极娱乐间接持有韩国上市公司EST SOFT 5%的股权。EST SOFT的杀毒软件在韩国市场占有率高达94%，拥有门户网站和搜索引擎，也是着名端游《惊天动地》的开发商。

3）全球CP战略联盟

2014年8月，三七互娱联合岂凡网络召开N7战略发布会，三七互娱投资岂凡网络，并联手成立创优投资孵化基金，扶持页游手游小团队成长，陆续与巨人网络等国内知名CP达成战略合作，推出精品游戏产品，三七互娱更将寻找CP合作伙伴的范围延伸至海外。

三、泛娱乐化

1）重点布局移动游戏

三七互娱坚持“巩固国内网页游戏平台运营优势，游戏运营与游戏研发并行，扩张海外游戏市场，全力布局移动游戏”的发展战略。

网页游戏方面，三七互娱已经完成了全线布局，并且正在有条不紊的实施中。2013年推出手游平台37移动游戏，运营游戏超过100款，包括《苍翼之刃》、《天将雄师》、《霸道天下》、《热血仙境》等。2015年更联合掌上纵横推出电影《天将雄师》的同名手游。

2）强大IP战略

游戏IP:三七互娱利用自身在游戏领域的丰富经验，此前已经与韩国网禅、盛大游戏、星皓娱乐等正版授权厂商建立合作关系，获取了奇迹MU、传奇、三打白骨精等优质IP资源，为游戏业务储备资源。

泛娱乐IP:通过此次非公开发行，也将积极展开与其他娱乐产业领军企业的合作，如芒果传媒和奥飞动漫。

-借助芒果传媒和湖南广电的媒体和品牌资源，围绕综艺/影视等IP资源、媒体和渠道资源等多方面进行深度合作。

-和奥飞动漫在品牌、版权、渠道等方面进行合作，共同向动漫节目、游戏节目、网络游戏、移动游戏、电影制作等互动娱乐领域展开全方位合作。

3）泛娱乐体系

通过在页游、手游领域的发展，三七互娱在国内和海外市场积累了大量优质游戏用户，这些用户同时具备了高粘性、高付费能力的特点，他们除游戏需求之外，还存在大量的其他娱乐需求。三七互娱通过投资听听网络已经布局游戏直播等领域。

基于此，三七互娱未来延伸的娱乐业务包括：秀场、电子竞技、游戏视频/直播、影视、电商、游戏媒体杂志、彩票等。

游戏之外的互动娱乐行业是一个千亿级市场，加上线下媒体及彩票等业务，三七互娱未来的发展空间将十分广阔。

艾瑞咨询成立于2002年，由杨伟庆发起创立，致力成为中国新经济最佳消费者洞察及研究咨询公司。艾瑞咨询以“洞察互联网的力量”为理念，为客户提供中国市场专业的互联网相关领域的数据产品、研究咨询等专业服务，助力客户提高对互联网产业的认知水平、盈利能力和综合竞争力，让互联网的力量点燃中国各个行业。艾瑞办公总部设在北京及上海，拥有一支稳定并具有深厚行业服务经验的管理团队，目前拥有员工超过400名，在广州、深圳、成都、杭州、硅谷、纽约、香港等地设有区域办事机构。

艾瑞咨询拥有基于个人电脑、智能手机、平板电脑、智能电视等不同终端上数百万级用户行为监测样本的互联网收视率数据，是中国最权威的网民收视率公司之一。艾瑞研究院每年发布超过100份互联网市场研究报告，在互联网、网络营销、电子商务、移动互联网等领域具有领先的市场研究地位。在多个互联网公司IPO上市报告中，艾瑞咨询是主要的第三方数据服务提供方。艾瑞咨询具有广泛而深度的品牌影响力，艾瑞发布的互联网及用户数据被各大媒体引用，在多个领域已经成为数据标准。

艾瑞旗下拥有艾瑞网、艾瑞广告先锋等媒体，并每年主办多次自主品牌艾瑞峰会和行业活动，是行业的营销推广平台。艾瑞已经开展多项围绕客户的专业服务体系建设，包括企业管理咨询、专业培训服务、数据挖掘服务、人力资源顾问与猎头服务、企业会务外包服务等多项专业服务业务。

艾瑞咨询累计服务超过2000家客户，涵盖多个行业领域，包括互联网、移动互联网、广告及公关、零售及电商、通信、金融服务、投资研究、消费品、政府及公共事业等，客户几乎覆盖中国所有主要的互联网公司、互联网广告代理公司、电子商务企业、投资银行及互联网对冲基金，还有大量的传统企业与艾瑞合作寻求互联网业务的转型升级等。为客户提升互联网效率，创造更高价值，是艾瑞不变的服务理念。